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7月24日，摩根士丹利私东谈主有限公司在中国银行间债券商场见效刊行“2025年第一期定向债务融资用具（债券通）——25摩根士丹利PPN001BC”。本面貌刊行东谈主是摩根士丹利全资控股子公司——摩根士丹利私东谈主有限公司，由摩根士丹利为本面貌提供全额保证担保，注册批文100亿元，首期刊行规模20亿元，刊行期限5年。国信证券动作本期债券唯独的券商主承销商，与银行机构共同担当面貌承销重担。

在我国坚决不移股东金融绽放的经过中，包括摩根士丹利在内的越来越多顶尖跨国机构加快股东融资多元化策略，通过熊猫债等用具深度融入东谈主民币商场，股东东谈主民币海外化。湾财获悉，本期债券动作首单由总部位于好意思国的公司刊行的熊猫债券，劝诱多家多元化投资机构奋勇认购，认购达1.7倍，票面利率1.98%。这一效果不仅秀丽着海外顶尖金融机构对中国债券商场的坚决信心，也印证了中国债券商场对海外刊行东谈主的绽放成效与握续劝诱力。

依托轮廓金融服务材干及粤港澳大湾区的地缘上风，国信证券在刊行结构策划以及境表里投资者对接中进展凸起，同期精确对接并见效得志了摩根士丹利的融资需求，见效赢得本期债券的独家券商承销资历。同期，国信证券积极施展承销与投资协同、境表里业务协同上的一体化上风，高效对接各类投资者需求，奋勇参与认购，为面貌见效刊行提供了强有劲的赞助。

本次助力摩根士丹利见效首发熊猫债，也为粤港澳大湾区金融绽放缔造了新的标杆。国信证券动作粤港澳大湾区的中枢金融力量，恒久把服求实体经济动作压根目标，以构建愈加绽放包容的成本商场生态为办事，积极布局包括国信香港在内的海外化业务，稳步构建跨境轮廓服务体系，着力擢升公司投行业务的海外化水平与内行资源竖立材干，束缚增强公司本身的海外竞争力。

异日，国信证券将进一步施展“国资国企”与“植根湾区”的双重上风，束缚强化公司跨境、跨业务线协同合营着力，擢升内行业务布局材干，增强跨境业务服务材干，斥地独特、束缚鼎新，握续助力我国成本商场高水平对外绽放，为股东中国式当代化孝顺更多力量。

着手：国信证券星空体育